Exact koppelen met CRM Software en Apps

CRM staat voor Customer Relationship Management, oftewel klantenrelatiebeheer. Als je Exact Online gebruikt voor jouw zakelijke boekhouding, kun je dit koppelen aan CRM software van andere aanbieders, zoals Zoho, Pipedrive en Teamleader. Hier zitten veel voordelen aan, die we in deze review zullen bespreken. Tot slot bekijken we het eigen CRM systeem van Exact. Zo weet jij precies welke CRM systemen je kunt koppelen aan jouw online boekhouding van Exact.

Kort samengevat is dit de beste CRM software om te koppelen met Exact Online:

• Zoho – Beste voor startende ondernemers
• Pipedrive – Beste prijs/kwaliteit
• Teamleader – Eenvoudig en makkelijk op te zetten

De voordelen van een koppeling met CRM

Het koppelen van jouw online boekhouding in Exact Online aan een CRM systeem, kent een behoorlijk aantal voordelen. Je zal veel efficiënter kunnen werken, doordat je geen relatiegegevens meer handmatig hoeft over te nemen en je meer inzicht krijgt in jouw onderneming. Bij de meeste koppelingen met Exact Online worden alle gegevens automatisch gesynchroniseerd, waardoor je nooit meer dubbel werk hoeft te doen.

Top 3 CRM koppelingen voor Exact

In principe zijn er twee mogelijkheden om jouw online boekhouding in Exact te koppelen aan een CRM systeem. Dit kan via een externe partner en via het CRM systeem van Exact zelf. Hieronder behandelen we de meest gebruikte CRM systemen, waaronder onze top 3. We laten zien wat de onderlinge verschillen zijn en welke CRM koppeling het beste werkt voor jou.

Functies en kosten van ZOHO voor Exact Online

Het CRM systeem van ZOHO kost €40,- per maand als je kiest voor een jaarabonnement, en €50,- per maand als je kiest voor een maandabonnement. Je kunt de software een maand lang gratis uitproberen zonder verplichtingen, als je de software downloadt via Exact.

De functies van ZOHO in combinatie met Exact Online zijn:

• Het beheren van je marketing, verkoop, service en transacties
• Het synchroniseren van account- en contactgegevens, sales orders, facturen, incasso’s en meer
• Een overzicht van alle account receivables en payables
• Het segmenteren van klanten op basis van de gerealiseerde omzet
• Inzicht verkrijgen, inclusief een compleet beeld van jouw klanten
• Het triggeren van workflows op basis van trendbreuken in financiële informatie
• Beschikbaar voor meerdere landen, op basis van de locatie van de database van jouw Exact Online account

Gebruikservaring ZOHO

Het installeren van ZOHO doe je in een paar simpele stappen, via Exact Online. Vervolgens kun je de software dus 30 dagen gratis uitproberen, zonder dat je ergens aan vast zit. Je kunt meteen je eigen gegevens synchroniseren, zodat je een goed beeld krijgt of de applicatie wel of niet voldoet aan jouw wensen. Hou er rekening mee dat de interface van ZOHO in het Engels is, ook als je voor Nederlands hebt gekozen tijdens het installeren.

Je logt bij ZOHO in met je inloggegevens van Exact Online. De functies die worden gesynchroniseerd zijn: accounts, products, invoices, sales orders, units, taxes en groups. Voor een juiste werking dien je de synchronisatie instellingen goed na te lopen en waar nodig in te stellen. Je koppelt dus je financiële gegevens van Exact Online, met die van verkoopmanagement met ZOHO. Je kunt nu onder andere zien of een klant meer of minder van je afneemt, wie je grootste klanten zijn, wat je klanten bestellen, of een nieuw product al verkocht is en je kunt klanten segmenteren op basis van de werkelijke omzet.

Als je het ontvangen van meldingen aanzet, word je voorzien van handige informatie. Denk aan een wel of niet geslaagde synchronisatie en foutmeldingen. In het laatste geval krijg je ook te zien, wat je moet doen om de fout op te lossen. Als je er niet uit komt, kun je contact opnemen met ZOHO. Dit kan via de website van de makers (De Gunfactor) per e-mail, telefonisch, door het aanmaken van een ticket of door het delen van je scherm via hulp op afstand.

Het verschil tussen Pipedrive en de Pipedrive connector

Pipedrive is een CRM systeem, waarbij het doel is om meer omzet te maken. Ze geven zelf aan dat je door het gebruik van Pipedrive, jouw verkopen met 28% kan laten stijgen. De Pipedrive connector zorgt dus voor de synchronisatie tussen beide systemen, Pipedrive en Exact Online. Waardoor het niet uitmaakt in welk platform jij bijvoorbeeld klantgegevens aanpast of een factuur aanmaakt.

Functies en kosten van Pipedrive voor Exact Online

De Pipedrive connector kost €35,- per maand voor het Silver pakket. Deze prijs is enkel voor Exact Online gebruikers en de app is 14 dagen gratis uit te proberen. Indien je nog geen Pipedrive account hebt, kost dit tussen de €19,95 en €119,- per maand, inclusief wederom een gratis proefperiode van 2 weken. Als je kiest voor een jaarabonnement ontvang je tot 25% korting.

Aangezien de Pipedrive connector die via Exact Online wordt aangeboden geschikt is voor het Silver pakket van Denovit, hebben we deze functies als uitgangspunt genomen.

• Geschikt voor maximaal 4 gebruikers
• Geen eenmalige (opstart) kosten
• Het synchroniseren van organisaties, contactpersonen en verkoopkansen
• Custom integraties
• Gratis klantenservice, dagelijks tussen 09.00 en 17.00

Gebruikservaring Pipedrive Connector

Om de Pipedrive connector voor Exact Online te gebruiken, dien je zowel een account bij Pipedrive als Exact Online te hebben. Vervolgens kun je de app via het app center van Exact Online kopen of via Denovit eerst gratis proberen. Hiervoor dien je enkel je e-mailadres en wachtwoord op te geven.

Kies de module uit voor de koppeling met Exact Online en activeer deze. Dit doe je door in te loggen op je Pipedrive account. De CRM software heeft een moderne uitstraling waarbij veel gebruik wordt gemaakt van illustraties en afbeeldingen. De software is in het Nederlands en werkt met eenvoudige begrippen.

Functies en kosten van Teamleader voor Exact Online

De koppeling van het CRM systeem van Teamleader en de online boekhoudsoftware van Exact Online kost €25,- per maand. Je kunt het pakket 14 dagen gratis uitproberen, zonder verdere verplichtingen.

De functies van Teamleader voor Exact Online zijn als volgt:

• Synchronisatie in twee richtingen, het maakt dus niet uit in welk systeem je iets aanpast
• Tijdregistratie
• Offertes en facturen maken, waarna de klant ook meteen verschijnt in Exact Online en de factuur automatisch wordt geboekt
• Betalingen die via Exact Online binnenkomen, worden ook geregistreerd in Teamleader
• Leadmanagement
• Agenda beheer
• Inclusief 2 gratis gebruikers. Een extra gebruiker kost €10,- per maand
• Gratis support

Gebruikservaring Teamleader

De interface van het programma ziet er zakelijk en modern uit. Er wordt gewerkt met duidelijke termen, zoals: planning, timesheets en deals. Het programma zelf is in het Nederlands, waarbij er voor bepaalde begrippen de gangbare Engelse term wordt gebruikt. Hou er rekening mee dat de Teamleader app op het moment van schrijven, niet geschikt is voor alle mobiele toestellen die draaien op Android.

Met Teamleader kun je jouw workflow verbeteren. Zo hou je precies bij wanneer en hoe je contact hebt met jouw klanten (van de eerste ontmoeting tot achtergrondinformatie), om een relatie op te bouwen. Als je ergens niet uitkomt kun je contact opnemen met de support van Teamleader. Deze verschilt aan de hand van het type klant. Via e mail als je een Orbit klant bent en als Focus klant stel je je vraag via een contactformulier. In het laatste geval ontvang je binnen 24 uur een antwoord, in jouw eigen taal.

Overige CRM systemen voor Exact Online

Staat jouw CRM systeem er nog niet bij? Dan zijn er (gelukkig) nog tientallen andere CRM systemen waarmee je Exact Online kunt koppelen. De belangrijkste zijn hieronder toegelicht.

Simplicate CRM- en project software voor Exact Online

Zoals de naam al aangeeft richt dit CRM systeem zich op het vereenvoudigen en efficiënter maken van processen. Functies die ze aanbieden zijn:

• Een chronologisch overzicht van informatie
• Het importeren van bestaande relaties, op een snelle manier
• Koppelingen met Gmail en Outlook voor een chronologisch overzicht van informatie en e-mails.

De CRM software van Simplicate kost €130,- per maand, inclusief 5 gebruikers. De software is 14 dagen gratis uit te proberen en eventueel uit te breiden. Simplicate is interessant als je meerdere werknemers hebt, waardoor sommige taken enkel vanuit Simplicate kunnen worden uitgevoerd zonder kennis van Exact Online.

Coachview voor Exact Online

Coachview is een CRM systeem dat zich met name richt op ondernemingen die cursussen geven. Denk aan: bedrijfsacademies, opleidingsafdelingen en trainingsbureaus. Het systeem is modulair opgebouwd, waardoor je zelf de diensten afneemt waar je interesse in hebt. Helaas is er geen proefabonnement beschikbaar voor Coachview en de koppeling kan enkel worden afgenomen als er een klik is met de dienstverlener. De functies van Coachview met betrekking tot CRM zijn beperkt, de focus ligt op de administratiesoftware.

Compenda voor Exact Online

Compenda is een schaalbare oplossing in de vorm van een CRM systeem. De online software helpt je om op ieder moment te weten wat er in jouw onderneming speelt, inclusief: projectmanagement, urenregistratie en facturatie. Het aanvragen van een demo is mogelijk, maar je dient hiervoor naar de site van Compenda zelf te gaan en je zal begeleid worden door een consulent.  Een gratis proefperiode wordt niet aangeboden. De functies van het Compenda CRM systeem zijn als volgt:

• Debiteuren en crediteuren importeren uit Exact Online
• Het automatisch bijwerken van stamgegevens
• Het automatisch in- en uitlezen van openstaande posten en inkoopboekingen, vanuit Exact Online
• Het aanmaken van verkoop- en memoriaalboekingen

Flexconnect voor Salesforce en Exact Online

De software van Flexconnect is een cloudgebaseerd CRM systeem, dat wereldwijd actief is. Flexconnect van Intigris zorgt voor het in real-time synchroniseren van gegevens tussen Exact Online en Salesforce. Je bepaalt overigens zelf welke gegevens je wel of niet wil uitwisselen, zoals de modules: accounts, contacten, orders, facturen en meer. Standaard support is in de prijs van de Flexconnect koppeling inbegrepen, zowel telefonisch, per e-mail, als via hun eigen portal. Helaas is er geen proefperiode voor de Flexconnect app en de prijs is op aanvraag. De prijs van Flexconnect zelf start bij €79,- .

WIZZkit voor Exact Online

WIZZkit heeft een koppeling gemaakt voor alle software van WIZZkit zelf en Exact Online. De software van WIZZkit biedt meerdere diensten aan, waaronder een online CRM systeem. Met deze software kun je relatiegegevens op een overzichtelijke manier bijhouden, in beveiligde digitale dossiers. Deze software is speciaal ontwikkeld voor kleinere ondernemingen, zoals de ZZP. Hoewel de software voor allerlei sectoren geschikt is, kunnen ook anamneseformulieren en behandelplannen worden opgenomen.

De CRM software van WIZZkit zelf kost €48,- per maand, voor 1 gebruiker. De koppeling tussen WIZZkit en Exact Online werkt niet met maandelijkse kosten. Je betaalt hiervoor eenmalige opstartkosten van €244,- plus €98,- voor de koppeling. Indien je support wenst, betaal je hiervoor wel in de vorm van een abonnement en dit bedraagt €7,50 per maand.

Het CRM systeem van Exact

Als een alternatief voor de koppeling van een derde partij, kun je ook kiezen voor het CRM systeem van Exact zelf. Dankzij dit CRM systeem heb je altijd inzicht in de volledige klanteninformatie, inclusief belangrijke documenten zoals overeenkomsten, facturen en meer. Het is met de CRM software makkelijk om goed contact te behouden met jouw klanten. Je weet ook beter welke geldstromen er zijn per klant en je kunt accuratere visies opstellen voor de toekomst. Het CRM systeem van Exact werkt zowel op vaste apparaten, als via de app voor mobiele apparaten die draaien op iOS, Windows 10 en Android. Hou rekening met twee uitzonderingen. De app van het betaalde pakket werkt niet op een iPad en het gratis pakket werkt niet op mobiele apparaten met Windows 10.

Functies en kosten van het Exact CRM systeem

Het CRM systeem van Exact wordt aangeboden als een iets beperktere gratis versie en een betaald abonnement. De gratis versie is standaard inbegrepen in alle pakketten van Exact Online. Je dient dus wel klant te zijn om hier gebruik van te maken. De prijs voor de betaalde versie is op aanvraag. Hieronder een overzicht van de functies van beide pakketten:

Functies van het gratis Exact CRM systeem:

• Het beheren van accounts en contactpersonen
• Verkoopkans management, inclusief pijplijnen en dashboards met verkoopprognoses
• Het aanmaken en bewerken van offertes
• Integratie met de KVK, Google Maps en social media
• Het bewaren van e-mails, inclusief een mail merge per contact of account
• Het anonimiseren van persoonlijke informatie
• Moeder-kind verhoudingen tussen relaties
• Exact cloud

Functies van het betaalde Exact CRM systeem:
Dit pakket is een uitbreiding op de Synergy en Globe Exact pakketten

• Het linken van contacten aan meerdere relaties
• Een workflow gebaseerd op activiteiten
• Integratie met Microsoft Office
• Contactpersonen aanmaken zonder account
• Integraties met Office Kalender, Word en Excel
• Exact cloud of eigen cloud

Exact Online Boekhouden

Als je gebruik wil maken van het CRM systeem van Exact, dien je een van de Exact Online pakketten af te nemen. Exact Online richt zich met name op het MKB en biedt drie online boekhoudpakketten aan voor deze sector. De kosten zijn als volgt:

• Exact Online Boekhouden Essentials, inclusief CRM: €39,- per maand
• Exact Online Boekhouden Plus, inclusief CRM: €75,- per maand
• Exact Online Boekhouden professional, inclusief CRM: €111,- per maand

Bekijk hier een uitgebreide review van het Exact Online boekhoudprogramma en de bijbehorende functies. Alle drie de pakketten zijn inclusief dezelfde CRM functies.

Gebruikservaring van de CRM van Exact Online

Om het CRM systeem van Exact Online te testen, maak je in een paar minuten een proefaccount aan. Je kunt de software dan 30 dagen gratis proberen, zonder dat deze periode automatisch wordt verlengd.

Exact Online is een erg uitgebreid boekhoud en CRM programma, waardoor je even de tijd moet nemen om de software te leren kennen. De online boekhoud- en CRM software is zo gemaakt, dat het meegroeit met jouw onderneming. De CRM module is hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld hiervan zijn de applicaties van partners, zoals de bovengenoemde CRM systemen. Je kunt dus altijd overschakelen naar een ander CRM systeem, indien nodig.

Je kunt ook nog andere koppelingen toevoegen, aan jouw Exact Online account. Exact werkt veel samen met partners. Voor het beheren van e-mail en e-mail marketing campagnes binnen het CRM, werkt Exact Online bijvoorbeeld samen met MailChimp. De directe koppeling met de KVK zorgt ervoor dat je supersnel nieuwe contacten aanmaakt, met de laatste klantgegevens.

Als je ergens niet uitkomt kun je contact opnemen met de support van Exact. Dit doe je door in te loggen op de portal. Hier kun je vragen stellen en chatten met een medewerker. Exact belooft in de meeste gevallen binnen 24 uur je vraag te beantwoorden.

Conclusie

Zoals je hebt gelezen zijn er tal van CRM systeem mogelijk, in combinatie met jouw boekhouding in Exact Online. Je kunt dit doen via een koppeling met een extern programma of via het CRM systeem van Exact zelf. Ieder CRM systeem heeft zo zijn eigen voordelen en focuspunten. Het hangt dus echt af van jouw wensen en de sector waarin je werkzaam bent, welk CRM systeem het beste past bij jouw onderneming. Hoe dan ook bespaar je veel tijd en het voorkomt dubbel werk, als je jouw online boekhouding combineert met een CRM systeem.

Veelgestelde vragen

Gerelateerde artikelen

Mark Rosbergen

Expert bedrijfssoftware

• Instagram
• Facebook
• LinkedIn

Over mij

ZelfBoekhouden is een platform dat vanuit veel passie voor het accountancy vak is ontstaan. Oprichter Mark Rosbergen startte het platform met als doel om mensen te helpen met hun ondernemersvragen, met name op het gebied van boekhouden. Met meer dan 20 jaar ervaring in accountancy worden ondernemers dagelijks geholpen om verder te komen met hun onderneming. Hoe? Oplossingen bieden voor alle ondernemersvraagstukken in de vorm van vergelijkingstools, templates, rijkgevulde artikelen en tips! Wij helpen jouw onderneming verder.